Аналитическая компания RNC Pharma ® представляет рейтинг аптечных сетей России по итогам 1-3 кв. 2017 г.
Третий квартал в отношении российской фармрозницы изобиловал самыми разнообразными событиями. Нам пришлось стать свидетелями, как всевозможных сделок, зачастую довольно крупных, так и возобновления риторики по отдельным регуляторным вопросам, в частности возможности продажи ЛП в супермаркетах.
Вопрос с расширением точек продажи ЛП, который с перерывами продолжается с 2014 г., уже порядком поднадоел. Никакой явной целесообразности в данном нововведении не могут найти ни представители профессионального фармсообщества, ни, рискнём предположить, и представители «большой розницы», которые медленно, но верно развивают собственные проекты в фармритейле. Тем не менее данный вопрос поднимается из недр Правительства с завидным постоянством.
Сделки, число которых с каждым днём, кажется, только нарастает, тоже стали явлением почти обыденным. Смену собственников «Классики» и «Фармакора», даже с поправкой на приличный размер компаний, тоже сложно заподозрить в оригинальности, хотя бы в силу разительного сходства судьбы этих компаний до продажи и организационного формата, в котором проводились сделки.
Так что, при детальном рассмотрении кажущееся разнообразие информационного потока оставляет ощущение некоторого дежавю, которое на фоне вполне явных признаков стагнации российского фармрынка выглядит весьма симптоматично.
Таб. ТОП аптечных сетей по доле на розничном-коммерческом рынке ЛП России по итогам 1-3 кв. 2017 г.
| Аптечная сеть | Расположение центрального офиса | Кол-во точек на 01.10.2017 | Доля на рынке по итогам 1-3 кв. 2017 г., % |
|||
| не ЛП | рынок в целом, без ЛЛО |
|||||
| Классические аптечные сети |
||||||
| АСНА 1 | ||||||
| Ригла 2 | ||||||
| Аптечная сеть 36,6 3 | ||||||
| ГК Эркафарм | ||||||
| Имплозия 2 | ||||||
| Аптеки, работающие под брендом Планета Здоровья | ||||||
| Нео-Фарм | ||||||
| Фармленд | ||||||
| Фармаимпекс 2 | ||||||
| Аптека-Таймер | ||||||
| Апрель | Краснодар | |||||
| Фармакопейка - Твой Доктор | ||||||
| Мелодия здоровья | Новосибирск | |||||
| Вита | ||||||
| Максавит (включая 36,7С) | Н.Новгород | |||||
| Аптечные ассоциации 4 |
||||||
| ПроАптека | ||||||
| С.-Петербург | ||||||
| ВЕСНА | С.-Петербург | |||||
| Аптека.ру | Новосибирск | |||||
| ФармХаб | ||||||
| Парнас | ||||||
| Альянсфарма | С.-Петербург | |||||
| Градис-фарма | ||||||
| Власта | ||||||
| Надежда-Фарм | ||||||
| 1 - АСНА отнесена к группе классических аптечных сетей по причине более глубокого уровня интеграции бизнес-процессов по сравнению с сетями ассоциативного типа 2 - экспертная оценка 3 - общее количество точек указано с учётом аптечных учреждений "Фармакора", товарооборот компании за период не учитывается 4 - позиции аптечных ассоциаций рассчитаны без учета пересечений участников ассоциаций между собой. Данный рейтинг показывает долю рынка, занимаемого объединением аптечных сетей и единичных аптек |
||||||
Топ-7 федеральных аптечных сетей
Среди федеральных аптечных сетей первое место занимает Ассоциация независимых аптек (АСНА), имеющая 5 637 фармточек и занимающая 9,8 % доли региональных рынков, где она представлена. Несмотря на название, создатели рейтинга традиционно причислили её к федеральным сетям.
Второе место, согласно экспертной оценке, досталось сети «Ригла» с 1 846 аптеками и 1,7 % доли рынка. Третье место занимает аптечная сеть «Мелодия здоровья» (дочернее предприятие «Катрен»), имеющая 1 063 аптеки и такой же, как у «Риглы» (1,7 %), процент доли рынка.
| Федеральные аптечные сети | ||||
| Рейтинг | Аптечная сеть | Совокупная доля сети в регионах присутствия**, % | ||
| 1 | АСНА | 5 637 | 9,8 | 96,3 |
| 2 | Ригла* | 1 846 | 1,7 | 55,0 |
| 3 | Мелодия здоровья | 1 063 | 1,7 | 49,9 |
| 4 | Имплозия* | 2 485 | 1,2 | 42,6 |
| 5 | Аптека-Таймер | 585 | 3,3 | 39,3 |
| 6 | Радуга (включая Первую Помощь) | 1 030 | 2,4 | 33,9 |
| 7 | Фармаимпекс* | 553 | 2,0 | 26,2 |
*Экспертная оценка RNC Pharma
**Суммарная доля, которую занимает сеть аптек, от общего объёма региональных рынков, в которых она представлена.
Топ-7 мультирегиональных аптечных сетей
Первое место среди мультирегиональных сетей занимает «36,6», имеющая 1 755 аптек и занимающая 18,1 % рынка в регионах присутствия. На втором месте идут аптеки под брендом «Планета Здоровья» с 1 246 фармточками и 3,8 %-ной долей рынка. На третьем месте располагается компания «Эркафарм» с аптеками под брендами «Доктор Столетов» и «Озерки». В регионах насчитывается 400 аптек этих брендов, которые занимают 6,6 % доли рынка.
| Мультирегиональные аптечные сети | ||||
| Рейтинг | Аптечная сеть | Количество точек на 01.07.2017 | Рейтинговый показатель (балл) | |
| 1 | Аптечная сеть 36,6 | 1 755 | 18,1 | 70,3 |
| 2 | Аптеки, работающие под брендом Планета Здоровья | 1 246 | 3,8 | 55,3 |
| 3 | 400 | 6,6 | 48,4 | |
| 4 | Максавит (включая 36,7С) | 334 | 4,3 | 47,2 |
| 5 | Фармленд | 758 | 12,7 | 46,3 |
| 6 | Нео-Фарм | 366 | 7,9 | 44,9 |
| 7 | Вита | 728 | 1,9 | 35,8 |
*Суммарная доля, которую занимает сеть аптек, от общего объёма региональных рынков, в которых она представлена.
Топ-10 аптечных ассоциаций
Среди аптечных ассоциаций места распределились следующим образом:
Первое место отведено ассоциации «ПроАптека», которая включает в себя 2 340 аптек. Второе место занимает сервис заказа товаров аптечного ассортимента «Аптека. ру», который насчитывает 14 341 аптеку по всей стране и во много раз опережает по этому показателю других представителей рейтинга. Третье место занимает Медико-фармацевтическое объединение малого бизнеса (МФО), имеющее 1 608 фармточек.
| Аптечные ассоциации | ||||
| Рейтинг | Аптечная сеть | Количество точек на 01.07.2017 | Совокупная доля сети в регионах присутствия*, % | Рейтинговый показатель (балл) |
| 1 | ПроАптека | 2 340 | 3,3 | 68,2 |
| 2 | Аптека.ру | 14 341 | 0,6 | 54,6 |
| 3 | МФО | 1 608 | 4,3 | 51,6 |
| 4 | ВЕСНА | 674 | 2,4 | 33,6 |
| 5 | ФармХаб | 276 | 1,6 | 20,0 |
| 6 | Надежда-Фарм | 130 | 1,2 | 19,9 |
| 7 | Фармалайн | 194 | 2,4 | 14,4 |
| 8 | Парнас | 230 | 2,0 | 12,8 |
| 9 | А+ | 76 | 0,3 | 7,3 |
| 10 | Альянсфарм | 117 | 1,9 | 5,7 |
* Суммарная доля, которую занимает сеть аптек, от общего объёма региональных рынков, в которых она представлена.
TOP-15 аптечных сетей по размеру среднего чека по итогам I–II кв. 2017 г.
Также был представлен рейтинг по размеру среднего чека. По этому параметру первое место занимает сеть «Омнифарм» (5 289 рублей). На втором месте «Аптека. ру» с размером среднего чека в 1 662 рубля. Третье место занимает «Самсон-Фарма», где средний чек равняется 1 440 рублям.
Топ-15 аптечных сетей по размеру среднего чека по итогам I–II кв. 2017 г. |
||||
| Рейтинг | Аптечная сеть | Размер среднего чека, руб. | Количество чеков в расчёте на 1 аптеку, тыс. ед. | Динамика количества чеков относительно I–II кв. 2016 г., % |
| 1 | Омнифарм | 5 289 | 5,6 | 1,1 |
| 2 | Аптека.ру | 1 662 | 0,2 | 53,1 |
| 3 | Самсон-Фарма | 1 440 | 52,6 | 1,8 |
| 4 | Здоров.ру | 765 | 126,3 | - |
| 5 | ГК Эркафарм (Доктор Столетов & Озерки) | 750 | 48,9 | 21,2 |
| 6 | Аптечная сеть 36,6 | 682 | 23,2 | -8,6 |
| 7 | Аптека Диалог | 669 | 124,6 | 37,5 |
| 8 | Нео-Фарм | 639 | 51,1 | 42,9 |
| 9 | Новая аптека (вкл. Миницен) | 631 | 52,1 | 17,7 |
| 10 | Советская аптека | 630 | 15,8 | 93,5 |
| 11 | О’Вита | 589 | 37,2 | -20,4 |
| 12 | Дежурные аптеки | 580 | 42,6 | 3,5 |
| 13 | Эвалар | 553 | 43,3 | -5,0 |
| 14 | Фармэконом | 546 | 71,1 | 17,1 |
| 15 | Родник Здоровья (включая ЛекОптТорг) | 542 | 66,8 | 52,7 |
В список 100 крупнейших предприятий России входит несколько аптечных сетей. Самые большие по размеру прибыли, входящие в Топ-7, − компании АСНА, Ригла, Аптечная сеть 36,6, Имплозия, Планета здоровья, ГК Эркофарм, Нео-фарм.
Последние несколько лет в условиях кризиса показали динамику падения спроса на лекарства. Проведенное аналитической компанией KMPG исследование рынка фармрозницы в 2016 г. отметило начало перелома - впервые за несколько лет наметился позитивный прирост выручки аптечных сетей.
Анализ таблицы показывает, что аптечные сети России в ТОП-10 укрепили свои позиции на рынке. Их совокупная доля возросла до 45%. Соотношение выручки 2016 г. к 2015 г. увеличилось на 26,6%. Приведенные цифры говорят о продолжающейся консолидации рынка.
Компания RNC Pharma, известный аналитический обозреватель, представила рейтинг аптечных сетей России по итогам 1 квартала 2017 г.
| Аптечная сеть | Расположение центрального офиса | Количество точек на 01.04. 2017 г. | Доля на рынке по итогам 1 квартала 2017 г. |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Рынок в целом, без ЛЛО |
||||||
| Аптечная сеть 36,6 | ||||||
| Имплозия | ||||||
| Планета здоровья | ||||||
| ГК Эркафарм | ||||||
Если сравнивать результаты 2016 г. и 1 квартала 2017 г., можно отметить некоторые серьезные изменения в ТОП-7. Ригла опередила Аптечную сеть 36,6, Радуга вылетела из заветной семерки - ее место заняла фирма Нео-фарм.
Как утверждают исследователи, аптечный рынок близок к насыщению - сегодня все более сложно найти подходящие площади в местах с достаточным количеством трафика. Определенные возможности обещают глобальные инвестиционные программы, как, например, проект реновации в Москве. Однако он носит локальный характер. Усиление интереса к рынку фармацевтики со стороны нефармацевтической розницы обещает в обозримом будущем серьезное усиление конкуренции.
| Агрессивная ценовая политика игроков |
|
| Существующая высокая концентрация аптечных сетей в регионах присутствия компании |
|
| Будущее усиление географического присутствия локальных игроков |
|
| Развитие другими игроками новых форматов (аптек-супермаркетов, дискаунтеров) |
|
| Появление новых игроков, в основном, региональных в местах присутствия компании |
|
| Появление новых игроков, в основном, федеральных в местах присутствия компании |
|
| Диверсификация бизнеса другими игроками (например, запуск собственного производства или дистрибуции) |
Именно поэтому ведущие игроки торопятся захватить оставшееся пространство на рынке - в 2017 г., по данным опроса KMPG, 90% крупных розничных сетей планируют расширить свое присутствие путем открытия новых точек продаж. Географическое размещение аптечных пунктов проводится на основе предварительных маркетинговых исследований .
Некоторые игроки высказываются о необходимости ограничения рынка. Более 58% руководителей аптечных сетей высказываются за законодательное ограничение количества аптек в стране по примеру стран Западной Европы: Франции, Испании и Германии.
Переизбытка аптек в России не может быть - свое несогласие с руководителями аптечных сетей выражает заместитель начальника управления контроля социальной сферы и торговли Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Надежда Шаравская. Это коммерческий рынок, аптеки открываются, значит они рентабельны и у них есть спрос, рассуждает она. Много аптек работает в столицах субъектов, ограничение приведет к росту цен и помешает конкуренции, с ее точки зрения.
Рассмотрим крупные аптечные сети России, числящиеся лидерами фармацевтического рынка.
1. АСНА
АСНА - ассоциация независимых аптек, в которую входят более 5000 аптек во многих городах России. Компания АСНА − это новый формат среди аптечных сетей, поскольку членами ассоциации являются независимые аптеки и аптечные сети, объединенные общей целью − сделать лекарства, медицинскую технику и сопутствующие товары более доступными для покупателей. На сегодняшний день территория Ассоциации простирается далеко за пределы столицы, занимая территорию от юга до Камчатки. АСНА присутствует в более 100 городах и более 60 субъектах Федерации. Региональные представительства открыты в Нижнем Новгороде, Ижевске, Казани. Компания имеет 150 маркетинговых контрактов с производителями.
Юридический адрес: 125368, г. Москва, ул. Митинская, дом 33, корп.1
2. Ригла
Основанная в 2001 г. национальная аптечная сеть, вторая по объему продаж в России. На декабрь 2016 г. сеть насчитывает 1769 розничных точек в 47 регионах России. «Ригла» представляет розничный сегмент бизнеса Группы компаний «Протек» − крупнейшего фармацевтического холдинга России. Ассортимент аптечной сети − 18 тысяч ассортиментных позиций, из которых около 60% занимают парафармацевтические товары. Аптечная сеть «Ригла» включает 1768 аптек на конец 12 месяцев 2016 г. Аптеки под брендом «Будь здоров!» и «Живика» работают в формате дискаунтеров. На конец 2016 г. в сети насчитывалось 1214 аптек-дискаунтеров.
Юридический адрес: 115201, г. Москва, ул. Чермянская, д. 2
Информация о собственниках: материнская компания «Протек»
Капитализация: 23 млрд руб.
3. Аптечная сеть 36,6
ПАО «Аптечная сеть 36,6», основанная в 1991 году, - ведущая российская компания сектора розничной торговли товарами для здоровья и красоты. В январе 2016 года крупнейшие акционеры Группы и контролирующие акционеры A5 Pharmacy Retail Limited (головная компания аптечной сети «А5») достигли предварительных договоренностей о слиянии аптечных сетей. Объединение завершилось в декабре 2016 года в рамках дополнительной эмиссии акций ПАО «Аптечная сеть 36,6», которое осталось головной компанией объединенной группы.
Юридический адрес: 121096, г. Москва, ул. Василисы Кожиной, д. 1
Информация о собственниках: Основные акционеры по состоянию на 2016 год:
- Palesora Ltd. (Кипр, владельцы − Владимир Кинцурашвили и Иван Саганелидзе) − 60,58 %;
- Walgreens Boots Alliance − 15 %.
Председатель совета директоров − Иван Саганелидзе
Генеральный директор − Владимир Кинцурашвили
Капитализация - 16.6 млрд руб.
Валовая прибыль в 2016 г.10766 млн руб.
Курс акции - 6,99 руб.
4. Имплозия
ООО «Имплозия» было зарегистрировано в 1991 году. С 1993 года основным видом деятельности стала торговля медикаментами. Кроме собственных аптек, реализация товара происходит через аптеки других юридических лиц, работающих по договору партнерства. Реализация продукции через аптечную сеть осуществляется в следующих регионах России: Самарская, Саратовская, Пензенская, Оренбургская, Ульяновская области, г. Москва, Башкирия, Татарстан. На данный момент в Татарстане и Башкирии Имплозия представлена только партнерами, в остальных регионах - как собственными аптеками, так и аптеками компаний-партнеров.
В 2003 г. фирма была разделена с целью минимизации экономических и юридических рисков на несколько компаний: ООО «Фармперспективу», ООО «И-Транс», «И-куб», ООО «Имплозия-финанс» и другие.
Юридический адрес: 432072, Г. УЛЬЯНОВСК, ПР. ГЕНЕРАЛА ТЮЛЕНЕВА, Д. 7
Информация о собственниках: "Имплозия" имеет непрозрачную структуру собственности. В крупнейшем операторе холдинга − ООО "Фармперспектива" ("ФП") − Грант Безрученко контролировал 27,19%. 24% компании принадлежало его брату Валерию Безрученко. Партнерами братьев по "ФП" выступали Дмитрий Подгорнов (27,19%) и Олег Тепляков (21,6%). После смерти в 2015 г. основателя компании Гранта Безрученко его доля выкуплена бенефициарами.
Капитализация: 15 млрд руб.
5. Планета здоровья
ООО «Планета Здоровья» - один из наиболее активно растущих игроков российской фармрозницы. Среди регионов, которые осваивает сеть, ключевыми остаются Пермский край, Кировская область и Удмуртская республика. Причем в Перми «Планета здоровья» - безусловный монополист. Сеть работает также в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и других крупных регионах.
Юридический адрес: 614068, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, ГОРОД ПЕРМЬ, УЛИЦА ЛЕНИНА, 83/34
Информация о собственниках: Учредитель - физическое лицо Кислов Алексей Евгеньевич
6. ГК Эркафарм (Доктор Столетов & Озерки)
Группа компаний «ЭРКАФАРМ» основана в 1994 году. На сегодняшний день в группу входит более 360 аптек в 12 регионах РФ, работающих в различных форматах от дискаунтеров до фармамаркетов. «ЭРКАФАРМ» включает в себя несколько аптечных сетей: «Доктор Столетов», «Озерки», «Хорошая аптека», «Народная аптека» и «Аптека №1». Общее число сотрудников ГК «ЭРКАФАРМ» - более 3500 человек.
Юридический адрес: 107005, г. Москва, Бакунинская Улица, 14
Информация о собственниках: Физическое лицо, Саганелидзе Иван Гивиевич, ООО «Престиж Маркет», ООО «Профтехгрупп», ООО «Русский трастовый альянс «Ваши сбережения», ООО «Сана-МТ», ООО «Энтерпрайзис Сервис»
7. Нео-фарм
История ГК НЕОФАРМ начиналась как небольшой семейный бизнес - с нескольких аптечных киосков в Красногорском районе Московской области. Сегодня ГК НЕОФАРМ - это почти 300 аптек под двумя брендами - НЕОФАРМ и СТОЛИЧКИ, это более 3000 сотрудников и свыше 25 миллионов покупателей в год.
Юридический адрес: 123423, г. Москва, шоссе Открытое, д. 2, корп. 12
Топ-20 аптечных сетей в России Амера Карлос 2019-03-20 http://сайт/upload/iblock/84d/84dedc353527cef46fccc7c59c7faf76.pngРоссийский розничный аптечный рынок переживает фазу консолидации и ужесточения госрегулирования. Лидеры скупают локальных игроков, а те, в свою очередь, продолжают объединяться в альянсы для выживания. MarketMedia публикует топ-20 аптечных сетей.
В 2018 году в России рост продаж лекарственных препаратов в упаковках вырос по сравнению с 2017 годом на 6% до 5,6 млрд. Объем продаж в деньгах на 7% на сумму более 1,256 трлн рублей, подсчитали в исследовательской компании AlphaRM.
В компании «RNC Pharma» данные более пессимистические: по итогам года динамика розничного рынка в денежном выражении остановилась на уровне 2,2%, его объем составил 1,2 трлн рублей, а в натуральном вообще ушла в отрицательный сектор -3,2%, до 5,5 млрд упаковок.
О том, почему по итогам 2018 года аналитики разных исследовательских агентств сильно разошлись в подсчетах продаж лекарств в России, можно почитать Николая Беспалова, директора по развитию аналитической компании RNC Pharma.
На 1 января 2019 года в России работало более 65,6 тыс. аптек. Несмотря на то что по сравнению с 2017 годом их число выросло на 3%, в IV квартале 2018 года зафиксировано снижение количества аптечных точек. Объем выручки в декабре составил 111,2 млрд рублей (+4%), а средняя выручка на одну - 1,7 млн рублей (+1% к декабрю 2017 года), говорится в отчете AlphaRM.
По итогам 2018 года через аптечные учреждения было продано более 4,7 млрд упаковок лекарственных препаратов на 892 млрд рублей, это на 8% больше в деньгах и на 7% - в штуках.
Если сравнивать рейтинги аптечных сетей 2018 и 2017 годов, то изменения произошли в тройке лидеров. «Group 36,6» спустилась на две строчки, уступив второе место ГК «Эркафарм», а третье - самарской сети «Имплозия». Лидером по общему объему продаж по-прежнему остается «Ригла» (входит в ГК «ПРОТЕК»).
Что касается тенденций, то в 2018 году продолжилась консолидация рынка, длящаяся уже несколько лет, и уход мелких региональных сетей. Продолжились объединения аптечных сетей в различные альянсы, пик которых пришелся на 2017 год, для усиления закупочной силы и консолидации заказов производителей на маркетинговые услуги. Так как производители платят сетям за продвижение своей продукции.
Кстати, недавно союз «Национальная фармацевтическая палата» (НФП) обратился в Минпромторг с просьбой регулировать взаимодействие между аптечными сетями и производителями, так как аптеки в 60% случаев навязывают покупателям препараты, с производителями которых они подписали маркетинговые договоры, сообщила газета «КоммерсантЪ».
НФП предлагает запретить приоритетную рекомендацию конкретного препарата покупателям в рамках маркетинговых договоров между аптечными сетями и производителями. При нарушении запрета предполагается приостанавливать действие сертификата специалиста или свидетельства об аккредитации фармработника на срок до 6 месяцев. Соответствующие обязательные проверки нужно внести в регламент проведения контрольной закупки Росздравнадзора, говорится в письме. Из него следует, что в противном случае пациент приобретает навязанный ему препарат, а не рекомендованный врачом.
Павел Расщупкин директор по аналитике компании RNC Pharma
Одним из основных трендов для фармрозницы в 2018 году стала всеобщая стагнация сегмента. На фоне данного спада мы наблюдали достаточно большое количество сделок M&A. Конечно, основными объектами сделок становились локальные аптечные сети.
Среди консолидаторов рынка - «Фармленд», «Ригла» и другие игроки. Но и среди крупных игроков были замечены определенные изменения. Например, сразу три игрока из топ-20 - «Планета здоровья», «Фармацевт+» и «Максавит» - объединились в единую организацию под эгидой сети «Планета здоровья». Сеть «Новая аптека» присоединилась к партнерству «ИРИС».
Данный процесс вполне объясним - раньше сделки M&A носили характер локального укрепления отдельных игроков, сейчас, после увеличения числа участников клуба «1000+ аптек», для равной конкурентной борьбы требуются более серьезные шаги по объединению усилий сетей.
Кроме того, очевидно, что чем больше сеть, тем более выгодные условия она может получить по поставкам от дистрибьюторов и по маркетинговым контрактам от производителей.
С последними связана следующая тенденция, которая начала раскручиваться в конце 2018 года. Было внесено предложение ограничить максимальный размер бонуса за маркетинг в аптечном сегменте. К слову, уже сейчас звучат предложения полностью запретить подобный вид сотрудничества производителей и аптечной розницы.
Потенциально это может серьезно ударить по розничному бизнесу, в особенности по тем игрокам, кто строил свои сети преимущественно за счет бэк-маржи (back margin, отражает ту часть прибыли, которую компания получает от поставщика в виде различных скидок, бонусов и т.п. - Ред.). Кстати, последние в 2018 году также активно пересматривали условия выплаты бонусов и ужесточали контроль над данным видом активностей. Отчасти это «заслуга» самих участников аптечного рынка.
Отдельные компании активно практиковали слив товара обратно в оптовый сегмент для выполнения обязательных условий маркетинговых контрактов и получения бонусов.
Но вместе с тем складывается вполне определенное понимание того, что государство усиливает контроль над сегментом. Помимо ужесточения, на отрасль давит и активное развитие дистанционной торговли лекарств, вызывающее отток парафармацевтического (нелекарственного) ассортимента из аптек. А именно эта категория является одной из наиболее маржинальных. Пока официально лекарства запрещено продавать в России через Интернет, но отдельные участники рынка нашли способ обхода запрета (интернет-магазин Ozon продает лекарства через аптечный пункт на основании лицензии на фармацевтическую деятельность, а курьеры ретейлера доставляют препараты по поручению покупателей. - Ред.).
Резюмируя, можно сделать заключение, что в 2019 году и далее на аптечном рынке все сложнее будет выживать единичным аптекам и небольшим сетям. Консолидация сегмента уже сейчас ощутима (на топ-20 приходится более 50%), и в текущем году данная цифра вырастет еще больше.
Ну и конечно же, чем выше конкуренция, тем сложнее борьба за рентабельность бизнеса. Кроме того, пока (по состоянию на конец I квартала 2019 ода) мы не видим серьезных предпосылок для восстановления роста рынка в денежном выражении, не говоря уже о натуральном, что также вряд ли может прибавить оптимизма участникам рынка.
Топ-20 аптечных сетей по итогам 2018 года в России
1. «Ригла» (Москва).
Аптечная сеть входит в ГК «ПРОТЕК», работающую во всех основных сегментах фармацевтической отрасли: производстве лекарственных средств, дистрибуции фармпрепаратов и товаров для красоты и здоровья, а также розничных продажах. Аудированная консолидированная выручка группы по результатам 2017 года составила 258,5 млрд рублей.
В 2018 году аптечная сеть «Ригла» пополнилась 426 аптеками в России, в том числе за счет сделок по слиянию и поглощению, и на 1 января 2019 года насчитывала 2,457 тыс. аптек. Средний чек - 489,93 рубля. Доля компании на розничном фармрынке по итогам 2018 года составила 5,46%.
2. ГК «Эркафарм» (Москва). Группа «Эркафарм» - один из лидеров фармацевтического рынка России - была основана в 1994 году. В группу входит 1,266 тыс. аптек в восьми федеральных округах, работающих в различных форматах - от дискаунтеров до фармамаркетов под брендами «Доктор Столетов», «Озерки», «Хорошая аптека», «Народная аптека», «Аптека №1», «Радуга», «Первая помощь», «Ладушка» и др. Ежемесячно аптеки компании обслуживают более 6 млн покупателей. С 2018 года компания стала развивать новый для себя формат дрогери под брендом «Озерки» в низком ценовом сегменте. Первые магазины открылись в Петербурге и Ленобласти, а затем - в Москве. Доля компании на розничном фармрынке по итогам 2018 года составила 5,35%.
3. «Имплозия» (Самара). Сеть «Имплозия» объединяет более 2,5 тыс. точек, из которых более 60% аптек либо партнерские (подключаются к ПО «Имплозии» ради закупок), либо франшизные. Общая выручка по итогам 2018 года - 46,5 млрд рублей, доля рынка - 3,83%.
4. «Group 36,6» (Москва). Группа компаний «Аптечная сеть 36,6» основана в 1991 году. Компания управляет сетями под вывесками «36,6», «Горздрав» и A.v.e., общее число которых превысило 1,314 тыс. точек. Доля компании на розничном рынке лекарственных препаратов составила 4,4%. По итогам 2018 года сеть потеряла свои позиции в рейтинге крупнейших сетей, сместившись со второй позиции на четвертую. За год группа компаний закрыла более 400 аптек в стране. Очевидно, речь идет о нерентабельных точках, общее число которых в компании не разглашают. Таким образом, новый топ-менеджмент пытается вывести из кризиса розничное направление, на которое приходится основная часть выручки компании. Доля сократилась с 4,48 до 3,64%. Как писал ранее «Ъ», к 2021 году рентабельность по EBITDA каждой аптеки составит 3,5% (текущий показатель не раскрывается), а доля сети на рынке увеличится с 4,4 до 10%. Для сравнения: у «Риглы» текущая рентабельность по EBITDA каждой аптеки - 4,8%.
5. «Планета здоровья» (Пермь). Сеть насчитывала на 1 января 2019 года более 1,696 тыс. аптек, в том числе под брендом «Страна детства», в 50 городах России. За год компания открыла 321 аптеку. В Пермском крае сеть является лидером и занимает более 60% розничного рынка (по данным RNC Pharma). Доля компании на розничном рынке лекарственных препаратов составила 2,96%.
6. «Нео-Фарм» (Москва). Компания развивает аптеки под брендами «Неофарм» и «Столички», работающие в разных ценовых сегментах. На фоне первой пятерки игроков у нее гораздо меньше аптечных точек - всего 606. Однако компания развивает более крупные, в отличие от конкурентов, форматы - гипермаркеты и супермаркеты. За год она открыла 124 объекта. Ее доля на российском рынке лекарственных препаратов оценивается в 2,87%.
7. «Вита» (Самара). Фармкомпания «Вита» управляет почти тысячью аптеками. Компания развивает два бренда: «Вита Экспресс» и «Моя аптека низких цен». За год компания открыла более 600 аптек, ее доля на рынке лекарственных препаратов выросла с 1,35 до 2,68%.
8. «Апрель» (Краснодар). Сеть аптек «Апрель» насчитывала на 1 января 2019 года 1335 аптек под брендами «Апрель» и «Аптечный склад» (экономсегмент). Общая доля компании выросла с 1,94 до 2,56%. За год сеть открыла чуть более 450 аптек, в том числе за счет приобретений. Например, в 2018 году «Апрель» поглотила крупнейшую татарскую сеть «Казанские аптеки» (112 точек).
9. «Фармленд» (Уфа). Башкирская компания работает с 1997 года. За 2018 год она увеличила сеть с 954 до 1114 точек в России. Компания работает в разных форматах - аптечные центры, социальные аптеки, центры здоровья и красоты, а также имеет салоны оптики, ортопедические салоны и Центр слуха. Доля компании на российском рынке лекарственных препаратов выросла с 1,77 до 2,1%. Оборот по итогам года составил 25,013 млрд рублей.
10. «Фармаимпекс» (Ижевск). Компания создана в 1994 году, изначально она занималась оптовыми поставками лекарств, сотрудничая в основном с больницами. Первая аптека открылась в Удмуртии в 1998 году. На начало 2019 года сеть насчитывала 757 аптек (+28 точек за год), ее оборот по итогам 2018 года составил 19,4 млрд рублей, а доля в России на розничном рынке лекарственных препаратов - 1,6%.
11. «Фармакопейка & Твой доктор» (Тула). Сеть аптек «Фармакопейка» - это франчайзинговый проект фармацевтического дистрибьютора ООО «Медэкспорт - Северная Звезда». «Фармакопейка», насчитывающая более 600 точек, работает в Алтайском, Красноярском краях, Кемеровской, Новосибирской, Томской и Тюменской областях, а также в Ханты-Мансийском АО. Сеть аптек «Твой доктор» насчитывает более 300 точек в Тульской, Калужской, Владимирской и Московской областях, а также в Краснодарском крае. Собственники двух сетей объединились в 2016 году. За год объединенная компания открыла 52 аптеки. Консолидированный оборот двух сетей в 2018 году составил 18,2 млрд рублей, средний чек - 440 рублей, а доля рынка - 1,5%.
12. «Аптеки от склада» (Пермь). Ее владельцы Андрей Годовалов и Николай Шаврин с 1990-х занимаются оптовыми продажами лекарственных препаратов, сеть «Аптеки от склада» (сегмент дискаунтеров) стали развивать с 2009 года. Сейчас сеть представлена в 23 регионах России и насчитывает 767 аптек (+83 аптеки). Ее оборот по итогам 2018 года составил 14,6 млрд рублей, средний чек - 463 рубля, а доля рынка - 1,2%.
13. Группа «36,7С&Максавит» (Нижний Новгород). Аптеки под брендом «36,7» работают с 1998 года. В 2010 году компания начала развивать еще один бренд - аптеки-дискаунтеры «Максавит». В настоящее время под двумя брендами работает 489 аптек (+85 аптек) в 36 городах России. Оборот компании по итогам 2018 года составил 14,2 млрд рублей, средний чек - 496 рублей, доля компании - 1,17%.
14. «Мелодия здоровья» (Новосибирск). Сеть работает на рынке с 2006 года и сегодня присутствует в 53 регионах России и насчитывает 766 аптек (+43 точки). В основном это аптечные супермаркеты с открытой выкладкой. Оборот по итогам 2018 года составил 13,1 млрд рублей, средний чек - 409,58 рубля, доля рынка - 1,08%.
15. «Мега Фарм» (Москва). Аптечная компания «Мега Фарм» (аптеки «А-Мега», «Да, здоров!», а также аптеки премиум-класса «Азбука LIFE») вышла на рынок в 2016 году и входит в холдинг Marathon Group. Холдинг основан в мае 2017 года Александром Винокуровым и Сергеем Захаровым , позже к ним в качестве партнера присоединился Андрей Тясто . По итогам 2018 года «Мега Фарм» насчитывала 1008 аптек (+138 точек за год), средний чек составил 303,51 рубля, а доля рынка выросла за год с 0,39 до 0,95%. Оборот сети по итогам 2018 года превысил 1,5 млрд рублей. «Мега Фарм» развивается в партнерстве с X5, «Азбукой вкуса», РЖД, Медицинским центром Елены Малышевой. В планах аптечного ретейлера к 2021 году открыть более 4 тыс. розничных точек.
16. «Фармацевт+» (Ростов-на-Дону). Сеть аптек принадлежит дистрибьютору лекарственных средств ЗАО «Фармацевт», который работает на рынке более 25 лет. На базе дистрибьютора создан и функционирует на протяжении 10 лет склад хранения и отпуска иммунобиологических препаратов, диагностических средств и антиретровирусных препаратов Министерства здравоохранения Ростовской области. Аптечная сеть насчитывала на начало 2019 года 334 аптеки (-13 аптек), средний чек составлял 460 рублей, доля рынка - 0,87%. Оборот по итогам 2018 года превысил 10,6 млрд рублей.
17. «Новая аптека» и «Аптека миницен» (Хабаровск). Об этих аптечных компаниях мало что известно. Сайты сетей тоже малоинформативны. По данным СПАРК, операционным юрлицом сети «Новая аптека» является ООО «Суперфарма», принадлежащая Игорю Жуковичу (48%), Игорю Бояркину (30%) и Артему Жуковичу (22%). Операционным юрлицом «Аптеки миницен» является ООО «Аверс аптека миницен», у которого те же владельцы и с таким же распределением долей. Общий оборот двух сетей по итогам 2018 года превысил 10 млрд рублей (9 млрд рублей в 2017 году), общее число аптек достигло 161 (осталось неизменным), средний чек снизился по итогам года по сравнению с 2017-м с 738 до 662,39 рубля, а доля рынка составила 0,83%.
18. «Невис» (Санкт-Петербург). Аптеки работают в Северо-Западном регионе более 25 лет и входят в холдинг «Торговые дома Невис», созданный в 1992 году. В него также входят несколько компаний: производство средств женской гигиены под торговой маркой «Ангелина», косметических моющих средств под торговой маркой «Вуокса», косметических средств с феромонами под торговой маркой «Доктор ВИЛШ» (Dr.VILSH). По итогам 2018 года оборот аптек «Невис» превысил 8,3 млрд рублей, число точек за год выросло с 428 до 457, средний чек немного сократился - с 388 до 382 рубля, доля рынка составила 0,69%.
19. «Здоров.ру» (Москва). Аптечная сеть работает с 2003 года. По данным СПАРК, ООО «Здоров.ру» принадлежит Сергею Каграманову (45%), Михаилу Акимову (33%), Артему Пышняку (12%), Юрию Тихоходу (5%) и Ольге Щербинкиной (5%). Оборот сети по итогам 2018 года составил 7,4 млрд рублей, средний чек - 1,3 тыс. рублей, а число точек выросло с 52 до 63.
20. «Алоэ» (Санкт-Петербург). Аптечная сеть «Алоэ» входит в фармацевтический холдинг «БСС», развивается с 2014 года. По итогам 2018 года она насчитывала 268 аптеки (+22 аптеки). Изначально сеть развивалась в рамках Северо-Западного региона, но позднее расширила границы своего присутствия и сегодня присутствует в Уральском и Центральном федеральных округах. Оборот по итогам 2018 года достиг 6,9 млрд рублей, средний чек - 490 рублей, а доля - 0,57%.
Топ-10 аптечных сетей России Топ-10 аптечных сетей России Амера Карлос 2018-07-10 http://сайт/upload/resize_cache/iblock/8dd/2560_1200_1/8ddddd13aa3c479bd1455a0bf4dca8b0.jpgMarketMedia изучил, какие аптечные сети России вошли в первую десятку крупнейших по числу торговых точек.
Десятка крупнейших классических аптечных сетей по числу торговых точек в России по итогам первого квартала 2018 года суммарно насчитывала более 11 тысяч аптек. Всего же в стране работает более двух тысяч сетей, на долю которых приходится 81,2% российского розничного рынка лекарственных препаратов в 2017 году в денежном выражении, подсчитала аналитическая компания RNC Pharma.
Ближайшие годы крупнейшие игроки будут развиваться за счет покупки небольших региональных сетей, так как эпоха органического роста давно закончилась, заявляли на отраслевых мероприятиях топ-менеджеры аптечных сетей. В ближайшие годы число сетей значительно сократится.
Консолидация
Один из трендов аптечного ретейла – процесс консолидации рынка, который не прекращается уже несколько лет. Более того, последние два года он очень активизировался. В прошлом году в России было совершено около 50 сделок. «Интересно здесь даже не то, сколько проходит сделок, а то, что на продажу были выставлены вполне крупные и вполне успешные компании, и это было удивительно. Например, сети «Самсон-Фарма» или «Казанские аптеки», - говорит директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов, подчеркивая, что ранее наиболее крупные сделки происходили в отношении компаний, находящихся в сложной финансовой ситуации. Например, «Радуга» сменила собственника из-за плохого финансового состояния материнской «Росты».
В настоящее время многие активы продаются скорее потому, что их владельцы не видят перспектив развития рынка: высокая конкуренция, сокращающаяся доходность бизнеса, падение покупательной способности. Сейчас наблюдается низкий спрос на лекарственные препараты и сопутствующую продукцию.
Федеральные сети, скупившие за последние несколько лет много региональных игроков, говорят о том, что органически развиваться уже невозможно и в этом году они продолжат покупать небольшие сети или одиночные аптеки ради локации.
Альянсы
Если взять пятерку лидеров, то в ней четыре московские сети и одна пермская. В топ-10 не учитывались региональные сети аптек, объединившиеся в альянсы и союзы, а также интернет-аптеки. Но если анализировать и альянсы, то крупнейшей является московская Ассоциация независимых аптек (АСНА), объединившая более 8 тысяч торговых точек в России вплоть до Камчатки. По итогам этого года ассоциация намерена вырасти до 14 тысяч аптек.
На втором месте по числу объединившихся локальных игроков идет самарская сеть «Имплозия» (более 3,4 тыс. точек), у которой более 60% аптек либо партнерские (подключаются к ПО «Имплозии ради закупок»), либо франшизные.
Третье место занимает новосибирская сеть «Мелодия здоровья» (1,8 тыс.), у которой тоже более 50% точек приходится на партнерские.
Пик объединений локальных игроков в союзы или альянсы пришелся на 2017 год. Это позволяет сетям иметь более низкие закупочные цены и консолидировать заказы производителей на маркетинговые услуги (производители платят сетям за продвижение своей продукции).
Несмотря на то, что работа над резонансным законопроектом, разрешающим продажу безрецептурных лекарств в продуктовом ретейле, прекращена (а это была большая угроза для фармрынка, представители сетей говорили, что в случае принятия этого закона вынуждены будут закрыть до половины своих точек из-за близкого соседства с продуктовыми магазинами), ситуация в аптечном ретейле крайне сложная. «Скорее всего в ближайшие годы небольшие игроки окажутся в крайне невыгодных условиях, локальным компаниям будет сложно конкурировать за маркетинговые бюджеты с лидерами рынка. В отрасли произойдёт череда банкротств мелких и средних компаний, и на рынке M&A возникнет избыток предложений. Так что сейчас можно выйти из бизнеса пока ещё на не плохих условиях», - считает Николай Беспалов.
1. Ригла
Первое место в Топ-10 крупнейших классических фармацевтических сетей занимает «Ригла», входящая в ГК «Протек». Сеть насчитывает более, чем 2,1 тысяч аптек в 50 регионах России. У этой компании, кроме основного бренда «Ригла», аптеки работают еще под 12 вывесками, среди которых «Живика», «Аптеки 03», «Югорский лекарь» и др. Ее доля на розничном рынке лекарственных препаратов 5,6% в рублях. «Ригла», скупившая за последние годы много региональных активов, среди которых коломенская «ДОМфарма», екатеринбургская «Аптека Сити», псковская «Аптеки 003», костромская «Панацея», теперь объявила новую бизнес-стратегию, направленную, прежде всего, на органический рост сети и наращивание выручки с опережением темпов роста фармрынка, сообщил генеральный директор аптечной сети «Ригла» Александр Филиппов.
2.
Эркафарм
На 1 апреля 2018 год управляла более, чем 1,2 тыс. аптеками в 8 федеральных округах России под разными брендами, среди которых «Доктор Столетов», «Озерки», «Хорошая аптека», «Народная аптека», «Аптека №1», «Радуга», «Первая помощь», «Ладушка» и др. Аптеки работают в различных форматах – от дискаунтеров до фармамаркетов. В этом году компания планирует развивать новый для себя формат дрогери под брендом «Озерки» в низком ценовом сегменте. Первые магазины будут открыты в Петербурге и Ленобласти, а затем в Москве, Новосибирске и Краснодаре. Доля компании на розничном рынке лекарственных препаратов составила 4,6%.
3. Аптечная сеть 36,6
Группа компаний «Аптечная сеть 36,6» основана в 1991 году. Компания управляет сетями под вывесками «36,6», «Горздрав» и A.v.e., общее число которых превысило 1470 точек. Доля компании на розничном рынке лекарственных препаратов составила 4,4%.
4. Планета здоровья
На четвертом месте в рейтинге крупнейших аптек по числу точек - пермская «Планета здоровья», насчитывающая более 1,4 тыс. аптек, в том числе под брендом «Страна детства», в 50 городах России. В Пермском крае сеть является лидером и занимает более 60% розничного рынка, подсчитали в RNC Pharma. Доля компании на розничном рынке лекарственных препаратов составила 3,2%.
5. Нео-Фарм
Московская группа компаний «Нео-Фарм» развивает сети «Неофарм» и «Столички», работающие в отличных друг от друга ценовых сегментах. На фоне четырех предыдущих фармкомпаний у нее гораздо меньше аптечных точек – всего 469. Однако компания развивает более крупные форматы, в отличие от конкурентов, - гипермаркеты и супермаркеты. Ее доля на российском рынке лекарственных препаратов оценивается в 3,1%.
6. Фармленд
Шестое место в рейтинге занимает башкирская «Фармленд», работающая с 1997 года. Она насчитывает более тысячи аптек в России разных форматов (аптечные центры, социальные аптеки, центры здоровья и красоты), а также имеет салоны оптики, ортопедические салоны и Центр слуха. Доля компании на российском рынке лекарственных препаратов составила 2,1%.
7. Апрель
Краснодарская сеть аптек «Апрель» насчитывала на конец первого квартала этого года 891 аптеку. Ее доля достигла 1,9%. Также, как и крупнейшие федеральные сети, краснодарский аптечный ретейл тоже развивается за счет покупки локальных сетей. Так, весной этого года «Апрель» объявил о покупке крупнейшей татарской сети «Казанских аптек» (112 точек). В 2017 году «Апрель» присматривался к ижевской сети «Фармакон&Клюква» (117 точек), но в середине года ее
взял в управление «Фармаимпекс», сообщал ранее журнал
Vademecum .
8. Аптека-Таймер
Пермская сеть «Аптека-Таймер» по итогам первого квартала насчитывала 673 точки с долей 1,8% на рынке лекарственных препаратов.
9. Фармаимпекс
Ижевская сеть «Фармаимпекс» создана в 1994 году, изначально компания занималась оптовыми поставками, сотрудничая в основном с больницами. Первая аптека открылась в Удмуртии в 1998 году. На конец первого квартала 2018 года сеть насчитывала 729 аптек, а ее доля в России на розничном рынке лекарственных препаратов составила 1,6%.
10. Вита
Самарская фармкомпания «Вита» управляет почти тысячью аптеками. Компания развивает два бренда: «Вита Экспресс» и «Моя аптека низких цен». Консолидированная доля на рынке лекарственных препаратов достигла 1,4%.